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三大联盟之航线网络

Source:《航运交易公报》2017年第13期

在欧地航线上,2M略强于OCEAN Alliance,而THE Alliance稍弱;在太平洋航线上,OCEAN Alliance独占鳌头;在跨大西洋航线上,THE Alliance与2M相当;OCEAN Alliance主要优势在于拥有7条亚洲—波湾/红海航线服务,THE Alliance只有1条,2M则空缺

  上文简单从班轮公司运力规模以及由此得出的联盟整体运力做了比较。但显然,所谓联盟,并非在所有航线上都是“联盟”,因此,严格意义上讲,如果计算联盟运力规模,应该以联盟投入到合作航线上的具体运力进行计算。由于三大联盟对于航线网络、港口挂靠以及运力投放都有各自的考量,因此三大联盟在各条航线上呈现出不同的特征也是理所当然。

  OCEAN Alliance于4月1日正式运作,第一阶段合作期限将是5年。如果各方同意,5年到期后该协议将延续5年。OCEAN Alliance预计有350艘船、350万TEU运力投入到41条航线上,平均船型为10051TEU。OCEAN Alliance的41条航线具体包括6条亚洲—北欧航线、5条亚洲—地中海航线、13条美西航线、7条美东航线、3条跨大西洋航线、5条远东—波湾航线和2条远东—红海航线(见表3)。

  THE Alliance于4月1日正式运作。THE Alliance宣称,联盟航线网络运输时间较短、港口覆盖全面且船舶部署最高效,共有超过240艘船部署在32条航线上,这些航线将连接亚洲、北欧、地中海、美国、加拿大、墨西哥、中美洲、加勒比、印度次大陆和中东的75个港口。THE Alliance的32条航线具体包括5条亚洲—北欧航线、3条亚洲—地中海航线、1条亚洲—中东航线、11条美西航线、5条美东航线和7条跨大西洋航线(见表3)。

  2M是在P3方案折戟之后于2014年下半年提出,并于2015年开始运作,合作期限为10年。2M初期运作时,拥有23条航线,具体包括6条亚洲—北欧航线、5条亚洲—地中海航线、4条亚洲—美西航线、2条亚洲—美东航线和6条跨大西洋航线。4月1日迎来新的合作伙伴现代商船和汉堡南美之后,2M的航线也进行了相应调整,共拥有27条航线,具体包括6条亚洲—北欧航线、4条亚洲—地中海航线、6条亚洲—美西航线、5条亚洲—美东航线和6条跨大西洋航线(见表3)。

  从表3可以看出,在亚洲—北欧、亚洲—地中海航线上,2M拥有10条航线,OCEAN Alliance拥有11条航线,THE Alliance拥有8条航线。在美东和美西航线上,OCEAN Alliance拥有20条航线,领先于THE Alliance的16条和2M的11条。在跨大西洋航线上,THE Alliance拥有7条航线,与2M的6条航线相当,OCEAN Alliance则稍逊一筹,拥有3条航线。OCEAN Alliance主要优势在于拥有7条亚洲—波湾/红海航线服务,THE Alliance只有1条亚洲—中东航线服务,2M则空缺。

  德鲁里对此评论表示,提供最多航线的联盟不一定获得最多的市场份额。虽然2M提供航线数量上并不占优势,但是其运营的大型船舶也许会在货运量方面弥补这个损失。

  欧地航线:2M略占优势

  欧地航线是2M的传统优势航线,在市场份额上略高于OCEAN Alliance。根据Alphaliner的数据,在亚洲—北欧航线,2M共投入6条航线,占据40%的市场份额;OCEAN Alliance共投入6条航线,占据35%的市场份额;THE Alliance共投入5条航线,占据25%的市场份额。这意味着,亚洲—北欧航线基本为三大联盟所垄断(见图1、2)。

  在亚洲—地中海航线航线上,2M共投入4条航线,占据37%的市场份额;OCEAN Alliance共投入5条航线,占据35%的市场份额;THE Alliance共投入3条航线,占据25%的市场份额。在这条航线上,除了三大联盟之外,还有以星航运开辟的1条航线,其占据3%的市场份额(见图3、4)。

  作为后起之秀,OCEAN Alliance欲在欧地航线与2M开展竞争。OCEAN Alliance共有11条欧地航线,港至港间服务(Port-Pairs)达到267个,超过2M(211个)和THE Alliance(152个)。此外,OCEAN Alliance依托中远海运集团在比雷埃夫斯港(比港)的优势,通过比港发展海铁联运服务——“中欧陆海快线”,实现比港与中东欧内陆地区的高效连接,在交货期、转运能力、操作能力方面优势明显。

  而2M面对巨大挑战,也在不断改进航线产品和服务,近期推出优化后的亚欧航线。在亚欧航线出口方面,改进华东至汉堡和鹿特丹航线,提供绝佳船期;提供天津、青岛至鹿特丹全新直航航线;新增香港至南安普顿直航航线。在亚欧航线进口方面,拥有汉堡和勒阿佛尔至华东航线的稳定服务;提供连接欧洲基本港至华东最完整的直航航线;提供从不来梅港至华北及华东的市场最快船期服务。

  太平洋航线:OCEAN Alliance独占鳌头

  从三大联盟公布的太平洋航线情况来看,OCEAN Alliance共有20条航线,其中9条远东—美西南航线、4条远东—美西北航线、7条远东—美东&美湾航线,投入约135艘船、130万TEU左右运力。THE Alliance提供15条航线,包括7条远东—美西南航线、3条远东—美西北航线、5条远东—美东航线,新航线名将统一为EC/PS/PN。2M则提供11条航线,其中6条美西航线、5条美东航线。

  在太平洋航线上,OCEAN Alliance无论从航线数量还是运力规模上都远高于2M和THE Alliance。尤其在美东航线上,OCEAN Alliance将独家投放1.3万TEU型船。在OCEAN Alliance的7条远东—美东&美湾航线中,有6条航线东行经过巴拿马运河,其中4条航线运力升级为8500TEU以上型船。在这4条航线中,AWE5航线计划投放1.3万TEU型船,这将是经巴拿马运河美东航线使用的最大船型,也是该市场上唯一一条投用万箱船的航线。

  OCEAN Alliance的20条跨太平洋航线总计挂靠26个远东港口,覆盖中国华东、华南、华北、香港、台北和日韩及东南亚地区;北美地区除挂靠洛杉矶、纽约等基本港以外,还挂靠哈利法克斯、杰克逊威尔等17个港口。无论在美西航线还是美东航线,OCEAN Alliance的Port-Pairs数量均超过THE Alliance和2M。此外,OCEAN Alliance为客户在太平洋航线上度身定制了40多组市场上独一无二的Port-Pairs服务,满足客户多元化的需求(见图5、6)。

  当然,尽管OCEAN Alliance在太平洋航线上有优势,但是THE Alliance和2M并不甘示弱。

  THE Alliance在美加航线具有传统优势。美东航线方面,保留有口皆碑的美东快线,上海至纽约25天直达,上海至萨凡纳24天直达,并新增杰克逊维尔、迈阿密、威明顿的直靠服务。美西航线方面,保留美西北航线高度市场份额,PN1航线延续经典靠法,上海至塔科马13天,上海至温哥华16天;PN3航线新增上海12天直达温哥华服务。THE Alliance表示,其航线均根据最适化船型派遣原则量身定造,船型统一,舱位供给稳定,装卸港作业效率高,提箱快速;船期得以均衡布置,分布在周初和周末,便于客户灵活配货。此外,THE Alliance表示,联盟还具有优秀的控舱实力,将对客户的甩箱风险降到最低。

  2M也优化其太平洋航线。其出口航线方面,开辟天津直航美南西航线;现有美西北航线将保留,并依托铁路覆盖加拿大和美国东部内陆地区;TP18航线提供中国至休斯敦和莫比尔专属服务;从华南经巴拿马运河至萨凡纳船期缩短8天,为市场最快;从华南至查尔斯顿船期缩短1天,为市场最快。在进口航线方面,提供太平洋西南地区至华北(天津/青岛)航线服务;提供每周2班从太平洋西北始发航线;提供巴尔的摩和迈阿密出发的绝佳航线产品;继续提供惠明顿出发的直航服务;提供南大西洋(萨凡纳/查尔斯顿)至华南直航服务;新增美东至厦门、高雄直航服务。